【www.kwkids.com--银行从业资格】
第五章 理财顾问服务
相关:2010年银行从业考试《个人理财》讲义笔记第四章
主要内容:
1.理财顾问服务概述
2.客户分析
3.财务规划
5.1理财顾问服务概述
5.1.1理财顾问服务概念
5.1.2理财顾问服务流程
5.1.3理财顾问服务特点
顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性
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